去年，货运量位居世界第二，占市场份额超过15%

黑马经常出现在“黑天鹅”中

今年上半年，俄罗斯和乌克兰之间的冲突进一步加剧了全球能源危机。千里之外，台州双灯集团相关负责人王帅感受到了这场冲突的影响，即海外家用储能市场大幅增长。

“去年，我们在家庭储能上花费了2000万元。今年到目前为止，我们已经花费了1.3亿元。考虑到俄罗斯和乌克兰之间的冲突，许多欧洲家庭现在购买锂电池作为备用电源，可以在停电时使用。”王帅说，这个家庭基本上每天使用约10千瓦时的电力。备用电池并非每天都使用。长寿命备用电池的循环次数为3000-4000次。如果每天使用365天，可以使用大约10年。

然而，俄罗斯和乌克兰冲突的“黑天鹅”并不是企业预测市场增长的理由。主要原因是世界主要经济体设定了碳峰值和碳中和的目标。今年以来，江苏中兴帕能电池有限公司生产的国产锂电池产品在海外市场供不应求。“目前，光伏发电主要用于发电，电池用于储能。这可以解决光伏发电的波动性，这种能源生产模式已得到全球认可。”公司项目经理部经理张兆勇认为，碳峰值和碳中和不仅是政策指导，也是大势所趋。

据张兆勇介绍，储能产品有很多种，包括可存储约1千瓦时的便携式设备。整个国内储能行业贡献了全球生产能力的96%，其中约5%用于国内消费，其余90%用于出口。“通常，小型储能产品用于郊游。中型储能产品主要用于家庭储能。光伏发电配备了储能设备。基本上，整个系统可以在5年内收回投资成本，这意味着光伏发电在剩余20年内产生的电能将不予支付。“在他看来，过去，在欧洲安装了光伏设备的家庭会将剩余电力出售给电网。现在，随着能源价格和电价的不断上涨，许多家庭会保留自己的电力供自己使用，并在电力不足时从电网购买一些电力。

据台州海关统计，今年1-6月，台州锂电池产品出口总额3.3亿元，同比增长6.5%。在快速增长的情况下，企业也面临着原材料价格上涨的问题。据了解，去年年初，碳酸锂的价格约为每吨13万元。到那年年底，价格已升至45万元，上涨近2.5倍。王帅说，今年以来，碳酸锂的价格一直稳定在每吨40-45万元。随着原材料价格趋于稳定，整个行业也在加速产能升级。

一浪平息，另一浪又起。当生产能力提高时，企业面临着对出口产品进行二次检测的问题。“锂电池是危险品，出口时需要进行测试和认证。重新认证和测试的成本不低于100万元。更重要的是，这是一个时间问题。最长的认证时间是40或50天，企业的产品不能出口。”张兆勇说，在扬州海关的指导下，完成认证更新需要三个工作日，而无需再次经历该过程，最终锂电池成功交付。

解决行业内“蛇七寸”的痛点

“如果把这个行业比作一条蛇，那么它的每一个部分都是‘七英寸’。”默克电子材料有限公司董事张山在谈论半导体行业。“虽然我们所做的是半导体行业中一个非常小的产品-光刻胶，但它是整个行业的关键原材料。为了保持供应链的稳定，我们现在忽略了成本。

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默克电子是一家拥有354年历史的德国企业，在全球拥有65家工厂。苏州工厂成立于2004年，其产品主要用于面板和半导体行业，其中面板行业的国内市场份额占68%。在张山看来，光刻机是一台非常复杂的机器。在每台光刻机正式推出之前，生产的第一批样品通常来自默克电子公司。“因为他们需要使用我们生产的光刻胶进行设备调试，这个行业的技术要求很高，需要长期积累。如果行业领导者吃肉，第二个喝汤，第三个只能喝西北风。”

然而，光致抗蚀剂非常“脆弱”。光致抗蚀剂是一种感光材料，需要冷藏，对空气质量有很高的要求。“光刻胶仍然有一个有效期。从运输开始到使用结束，每个环节都需要把握时间。运输主要使用集装箱实现制冷，空运主要使用干冰。随着时间的推移，干冰会失效，数百万将被废弃。”张山说，作为关键原材料，光刻胶的供应将导致下游企业关闭，损失可以说是无法估量的。

“通关时间更快。你可能觉得不是很好，但实际上对企业非常有帮助。”李震说，今年，企业从海外购买的ASML品牌光刻机从上海机场运往苏州公司。光刻机是一种高价值、高精度的设备，需要全过程温度控制气垫运输，清关时间要求高。根据最新政策，飞机着陆15分钟后放行，24小时内抵达苏州，可以提前投入生产线运营，缓解国内芯片市场的压力。

如果你敢先吃“螃蟹”，你就应该有“自决权”

受全球碳排放宏观政策的影响，对光伏的需求翻了一番。在光伏从业者看来，光伏的春天显而易见，但光伏行业的竞争也非常激烈。

“去年全球光伏装机容量为150gw。今年预计全球光伏需求将达到220gw左右，需求将快速增长。今年硅材料价格已连续上涨23倍。上游成本上涨也给行业带来了很大压力。”金高新能源股份有限公司总经理郭亚飞表示。，介绍了近20年来国内光伏发展经历了大起大落。已经进行了几次重大改组，剩下的企业已经过考验。现在整个市场的集中度越来越高。全球前十大光伏制造商占全球市场份额的80%。

“目前，市场上的主流光伏仍然是p型电池。我们主要生产n型电池，是第一个吃螃蟹的。”中莱光电总经理孙大勇回忆说，虽然很多企业在2016年中莱光电进入市场之前就开始涉足n型电池，没有国内企业正式进入n型电池的批量生产。“当时，我们从研发角度预测了整个市场前景。目前，预测是正确的。未来，n型将取代p型产品。可以看出，在转换效率和发电量方面，它已经超过了p型数据。”

据悉，目前，台州中来光电科技有限公司生产的产品已出口到50多个国家和地区。“当其他人生产n型电池时，我们已经实现了第二代。只有保持领先技术，我们才能在市场上占有一席之地。”孙大勇说，多年来，光伏产业终于回到了高科技投资和高资本投资的轨道上。随着技术创新，设备也需要更新。许多设备可能需要在两年内更换。

金高的产品已销往世界130多个国家和地区。去年，货运量位居世界第二，占市场份额超过15%。郭亚飞表示，由于光伏产品的特殊性，一般需要25-30年才能使用，因此客户在选择时会更多地考虑企业的综合实力。由于企业整个光伏产业链的整合，虽然近年来光伏产能逐年扩张，但在扩张过程中，各个环节都处于动态平衡状态。有些链接利润高，有些链接利润低。整个产业链确保企业在波动中获得稳定的利润。

“作为中国最早的光伏企业，无论外界如何波动，我们始终处于第一梯队，没有起伏。为什么 因为当利润高时，我们抵制住了诱惑，当行业亏损时，我们也坚持这样做，包括持续的研发投资。郭亚飞一直认为，企业在经营过程中“下定决心”非常重要，因为市场上的诱惑太多了。